To kofferter og en mikrofon

Vi skriver slutten av 1980-tallet. Ved en tilfeldighet skal Isfjorden kro i Isfjorden forandre helt livet til Boyan og Anna Belovski fra Bulgaria.
Nyheter

De er 21 og 26 år gamle og akkurat ferdig med musikkutdannelsen i Sofia i Bulgaria. Verden står åpnet for to unge musikere som ikke helt vet hva de skal gjøre. Bulgaria er fortsatt et kommunistisk land og det å forlate landet er ikke bare lett for unge bulgarere.